Formulaire de Demande d’Étude
Tous les échanges sont strictement confidentiels. Un analyste vous répondra sous 24 à 48 heures ouvrées.
Coordonnées Directes
Pour toute demande éditoriale, institutionnelle ou d’accompagnement :
Les 3 Étapes d’un Premier Échange
- Cadrage téléphonique initial (15 min) : Qualification de vos enjeux et vérification de la faisabilité.
- Revue documentaire : Collecte sécurisée des éléments pertinents (avis d’imposition, relevés d’actifs).
- Restitution d’orientation : Présentation claire des options stratégiques envisageables.
FAQ des Premières Démarches Patrimoniales
Les réponses à vos interrogations avant d’engager un échange patrimonial.
À partir de quel niveau de patrimoine est-il pertinent de consulter ?
Contrairement aux idées reçues, la gestion de patrimoine ne s’adresse pas uniquement aux grandes fortunes. Dès lors que vous disposez d’une capacité d’épargne mensuelle régulière (à partir de 200 € / mois) ou d’un capital initial à valoriser (dès 10 000 €), structurer ses investissements permet d’éviter des erreurs fiscales coûteuses et d’optimiser le rendement dans la durée.
Quels documents dois-je préparer pour un premier diagnostic ?
Pour un audit optimal, munissez-vous de vos deux derniers avis d’imposition sur le revenu, d’un récapitulatif de vos placements financiers (assurance-vie, livrets, PEA, PER) et de l’état de vos crédits immobiliers en cours. Ces éléments permettent de calculer précisément votre taux marginal d’imposition et votre effort d’épargne réel.
Quelle différence entre Capfinance Gestion et mon conseiller bancaire ?
Votre banquier de réseau est contraint de commercialiser les produits de son groupe. Capfinance Gestion opère en analyse indépendante et en architecture ouverte : nous examinons l’ensemble des solutions du marché (bancaires, assurantielles, immobilières et financières) selon leur stricte pertinence économique et fiscale pour votre profil.
Mes informations financières sont-elles protégées ?
Absolument. Conformément aux réglementations RGPD et aux règles de déontologie financière les plus strictes, toutes les données partagées sont traitées dans un environnement sécurisé et ne sont jamais transmises à des tiers sans votre accord formel.